Entre a decisão de comprar e o pagamento ao fornecedor, uma compra passa por etapas que precisam conversar entre si: o pedido de compra formaliza o combinado; a chegada acontece em duas vias — a física, quando a mercadoria é recebida, e a fiscal, quando a NF-e (nota fiscal eletrônica) do fornecedor entra e é conferida; o confronto 3 vias compara pedido, recebimento e nota; e a liquidação transforma tudo em título no contas a pagar. No TricERP, essas etapas formam um fluxo único com uma regra de ouro: cada efeito tem um dono único — quem movimenta o estoque, quem classifica a nota e onde o título nasce são escolhas da empresa, feitas uma vez e valendo para todo o módulo.
O que acontece entre o pedido e o pagamento?
- Pedido: itens, preços, condição de pagamento e prazo de entrega ficam registrados num documento que percorre situações claras, do rascunho à confirmação do fornecedor — com aprovação no meio do caminho quando a empresa exige.
- Chegada física: cada remessa é registrada pelo total acumulado e o sistema calcula a diferença sozinho — três entregas parciais somam uma compra, nunca três.
- Chegada fiscal: a nota entra por arquivo XML (o arquivo digital da NF-e), por digitação, a partir do pedido ou direto da SEFAZ (Secretaria da Fazenda), pelo Radar de Notas; a classificação sugere a operação fiscal e o vínculo de cada item com o cadastro, mas nunca escolhe em silêncio quando há ambiguidade.
- Confronto 3 vias: pedido, recebimento e nota lado a lado, item a item, com tolerância configurável separando o que está em ordem do que diverge.
- Liquidação: o título a pagar nasce no ponto que a empresa escolheu — pedido a pedido, ou num acerto por fornecedor que consolida os recebimentos do período e aplica descontos, acréscimos e frete antes de gerar o título.
- Pagamento: as parcelas caem no contas a pagar conforme a condição negociada, prontas para a baixa.
Por que cada efeito tem um dono único?
Quando duas rotinas podem dar entrada no mesmo estoque ou gerar o mesmo título, cedo ou tarde aparecem o saldo dobrado e a conta lançada duas vezes. O TricERP resolve isso por configuração: a empresa define quem movimenta o estoque (o recebimento do pedido ou a NF-e de entrada), quem confirma a classificação da nota (o comprador, o time fiscal ou o próprio sistema) e onde o título nasce (na confirmação do pedido, no faturamento ou no fechamento por fornecedor). Escolhido o arranjo, cada efeito acontece uma única vez, no lugar combinado — e todas as etapas seguintes respeitam essa escolha.
Cada etapa deste fluxo tem um guia próprio, do pedido ao fechamento. Comece pelo guia "Pedido de Compra: da criação à confirmação" e siga na ordem em que a sua mercadoria chega.